英属维尔京群岛仍受亚洲债务资本交易市场欢迎 奥杰担任美的30亿美元中期票据担保计划法律顾问

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英属维尔京群岛的法律顾问团队奥杰香港表示，英属维尔京群岛仍是亚洲债务资本市场最受欢迎的地区。此前，奥杰担任英属维尔京群岛方法律顾问，帮助英属维尔京群岛联合发行人发行了30亿美元的中期票据担保计划。

奥杰合伙人纳森·鲍威尔（Nathan Powell）和准合伙人Rachel Huang代表英属维尔京群岛，同英国年利达律师事务所（香港法律事务）和环球律师事务所（中国法律事务）共同担任发行人和担保人的法律顾问。

纳森·鲍威尔说：“我们发现，在亚洲市场，中国国有企业和主要私人公司在进行一些大型债务发行时，对于英属维尔京群岛发行工具有持续而强劲的需求。英属维尔京群岛的公司可以较低的成本进行合并，也可以迅速推进最为紧急的交易流程，而它的法框架也为集团其他成员提供了相当大的交易收益灵活性。

此次英属维京群岛的发行人是美的集团有限公司的间接全资附属公司，它将一如既往无条件地保证此中期票据计划的顺利进行。本计划及其发行的票据在香港联合交易所上市。标准普尔和惠誉评级均将该计划评为“A-”级。

美的是中国领先的家用电器制造商，业务遍及全球，年收入超过人民币120亿元（约合180亿美元）。它在深圳证券交易所上市，主要业务包括空调，冰箱，洗衣机，小家电，电机和物流。美的在福布斯全球500强企业中名列前茅，排在“财富”杂志“中国500强企业榜单”的第32位。

此次计划是花旗环球金融有限公司和香港上海汇丰银行有限公司联合推出，其证券交易商包括澳新银行、中国银行、德意志银行新加坡分行，中国工商银行（亚洲）和美林国际。瑞生国际律师事务所和竞天公诚律师事务所为两方分别担任英国法律和中国法律顾问。

最近由奥杰香港团队参与发行的其它英属维京群岛债券还包括：

• 天津轨道交通 -  5亿美元担保债券;
• 中国泛海 - 5亿港元8.50％担保债券;
• 北京环境卫生工程集团 -  2亿欧元1.45％增信债券;
• 中国蓝星 -  5亿美元4.375％高级担保永久债券;
• 中国能源储备和化工集团 -  4亿美元5.55％担保债券;
• 中融国际 -  2.25亿美元6.00％票据;
• 中国国储能源化工集团股份公司 -  2亿美元5.25％担保债券，1.5亿美元美国国库债券和20亿港元6.30％债券;
• 中国神华能源 -  15亿美元担保债券三期发行。